Dưới đây là bảng phân tích các khoản đầu tư của từng quỹ mà họ đã công bố. Và trong danh mục đó, chúng ta chọn ra một dự án nổi bậc và đưa ra một số thông tin cơ bản.
Pantera Capital
Trong đó, việc đầu tư vào:
- Các sàn giao dịch (~20%)
- Cơ sở hạ tầng blockchain chiếm (~ 12%)
Một dự án trong Porfolio:
Ampleforth
- Thông tin cơ bản: Ampleforth (AMPL) như loại tiền hàng hoá tổng hợp. Nguồn cung của nó có thể thay đổi được để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nền kinh tế.
- Giải pháp chính: Tiền điện tử hầu hết bị ảnh hưởng bởi xu hướng chính của giá Bitcoin, điều này tạo ra mối tương quan nguy hiểm trên thị trường tiền điện tử. AMPL đa dạng hóa rủi ro đó bằng cách tăng hoặc giảm nguồn cung để giữ giá ổn định.
- Ví dụ: Việc vay và cho vay bằng tiền điện tử là một thách thức vì tài sản thế chấp cơ bản được tạo thành từ các loại tiền ổn định dễ bay hơi như USDC hoặc DAI. Tiền điện tử bạn đã vay có thể dễ dàng giảm 50% giá trị, buộc bạn phải liên tục cầm cố nhiều tiền điện tử hơn cho tài sản thế chấp ban đầu của mình. AMPL liên tục thay đổi nguồn cung cấp token của họ để quản lý lạm phát và giữ giá trị tổng thể của mạng không đổi. Với tư cách là người đi vay hoặc người cho vay, điều này đảm bảo sẽ không có bất kỳ cú sốc nào về giá đối với tài sản thế chấp cơ bản.
Coinbase Venture
Trong đó, việc đầu tư vào:
- Data/privacy/ cơ sở hạ tầng bảo mật (~ 19%)
- Các sàn giao dịch (~12%)
Một dự án trong Porfolio:
Goldfinch
- Thông tin cơ bản: Golfinch là một nền tảng tín dụng phi tập trung cho các khoản vay tiền mã hoá mà không cần thế chấp.
- Vấn đề: Việc trở thành một ngân hàng ngày nay rất đắt đỏ, giới hạn các loại người cho vay và hạn chế khả năng tiếp cận vốn ở các thị trường mới nổi
- Giải pháp chính: Bằng cách kết hợp nguyên tắc “tin cậy thông qua sự đồng thuận”, Goldfinch tạo ra một cách để người vay thể hiện mức độ tín nhiệm dựa trên đánh giá chung của những người tham gia khác thay vì dựa trên tài sản tiền điện tử của họ.
Đọc thêm: Vì sao Web3 là cơ hội đầu tư lớn tiếp theo?
Paradigm Capital
Trong đó, việc đầu tư vào:
- Các sàn giao dịch (~17,5%)
- Thị trường vốn – capital market (~12,5%)
Một dự án trong Porfolio:
Namebase
- Thông tin cơ bản: Không ai thực sự sở hữu tên của họ. Khi bạn mua tên miền cho một trang web, bạn thực sự đang cho công ty đăng ký tên miền thuê tên miền, những người tính phí hàng năm cho bạn.
- Giải pháp chính: Tên miền Handshake cung cấp quyền sở hữu thực sự, có nghĩa là người dùng không có phí thuê hàng năm, chỉ cần trả phí mua một lần.
- Ví dụ: Một thực thể duy nhất có tên là ICANN hiện đang kiểm soát toàn bộ hệ thống DNS. Có nghĩa là họ có tiếng nói cuối cùng về những domains được phép hay không (org, com, v.v.). Với quyền sở hữu hoàn toàn, bạn có quyền kiểm soát để tạo bất kỳ miền cấp cao nào bạn muốn và sau đó có thể chỉ cần lưu trữ một trang web hoặc trở thành công ty đăng ký bán miền phụ cho người khác.
a16z
Trong đó, việc đầu tư vào:
Dữ liệu / quyền riêng tư / cơ sở hạ tầng bảo mật (~13,2%)
Tài sản kỹ thuật số, NFT, creators (~13,2%)
Một dự án trong Porfolio:
MakerDAO
- Cơ bản: Một DAO (tổ chức tự trị phi tập trung) phát hành đồng stablecoin DAI, tạo điều kiện cho các khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp mà không cần bên trung gian.
- Vấn đề: Có một số vấn đề quan trọng ngăn chặn tiền điện tử trở thành tiền tệ trong thế giới thực. Một trong số đó là giá cả dao động mạnh, khiến những tài sản như cho vay và đi vay trở nên cực kỳ rủi ro.
- Giải pháp chính: MakerDAO đã tạo ra đồng ổn định DAI, giúp ổn định sự biến động giá của tiền điện tử và cho phép việc cho vay và vay đối với nhiều loại tiền điện tử.
Sequoia Capital
Công ty danh mục đầu tư thú vị:
Fireblock
- Thông tin cơ bản: cung cấp cho các tổ chức tài chính một nền tảng để điều hành hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số, cung cấp cho họ cơ sở hạ tầng để lưu trữ, chuyển giao và phát hành tài sản kỹ thuật số.
- Vấn đề: Hackers đã đánh cắp tổng cộng hơn 15 tỷ đô la tiền điện tử trong 8 năm qua. Sự thay đổi này từ tội phạm mạng tấn công tài chính truyền thống sang tấn công tài sản kỹ thuật số dẫn đến những cơ hội cung cấp bảo mật cho blockchain.
- Giải pháp chính: Những người sáng lập đã sử dụng kinh nghiệm an ninh mạng của họ trong tính di động, cloud và cơ sở hạ tầng quan trọng và áp dụng nó vào việc bảo mật blockchain bằng cách sử dụng một phương pháp mới để bảo mật tài sản kỹ thuật số được gọi là MPC (multi-party computation).
- Ví dụ: MPC là một công nghệ mật mã cho phép nhiều bên nắm giữ thông tin bí mật và sau đó giải quyết một vấn đề yêu cầu đầu vào của tất cả những bí mật này theo cách phi tập trung mà không cần chia sẻ thông tin bí mật với nhau. Fireblocks sử dụng MPC để bảo vệ chống lại những thứ như xâm phạm khóa cá nhân, thông đồng nội bộ của nhân viên và quản trị viên lừa đảo.
